Les entreprises de services n'échouent pas par manque de travail ; elles échouent parce qu'elles ignorent quels projets sont rentables, à qui facturer les heures et ce qu'elles encaissent réellement. Un ERP conçu pour votre secteur réunit gestion de projets, suivi du temps, facturation et trésorerie dans un système unique.
Un cabinet de conseil, une étude d'avocats ou une société d'ingénierie fait face à un problème de données que les ERP généralistes ne résolvent pas bien : ce qu'elle vend, c'est du temps et de la connaissance, pas des unités de stock. Elle a besoin de savoir combien d'heures ont été consacrées à chaque client, quelle part est facturable, quelle est la marge réelle du projet et si l'équipe est surchargée ou sous-utilisée. Sans cette information en temps réel, les décisions se prennent à l'aveugle ou à partir de feuilles de calcul que personne ne met à jour.
Un ERP métier pour les services professionnels — implanté et configuré pour votre modèle économique — résout précisément cela. Il connecte la feuille de temps de chaque consultant ou technicien à la fiche du projet, applique automatiquement les tarifs convenus avec chaque client (heure standard, forfait d'heures, prix fixe ou régie), génère le brouillon de facture sans intervention manuelle et le transmet au système de facturation électronique en conformité avec les exigences Verifactu, obligatoires à partir de 2027. Le responsable de projet et le directeur financier consultent les mêmes chiffres au même moment.
Chez Summum Sistemas, nous implantons des logiciels de gestion pour les PME de Castille-et-León et des Îles Canaries depuis 2007. Nous connaissons les flux réels d'une entreprise de services : la validation du bon de livraison avant facturation, la retenue à la source sur la facture, le suivi des acomptes et le rapprochement bancaire mensuel. Nous n'arrivons pas avec une démo générique ; nous arrivons avec un questionnaire de processus et repartons avec un système qui s'adapte à la façon dont votre équipe travaille, et non l'inverse.
Nous cartographions la manière dont vous gérez actuellement les projets, les feuilles de temps, les devis et la facturation. Nous identifions les goulots d'étranglement et les données perdues entre les outils. Nous livrons un document d'exigences qui sert de base à la configuration.
En fonction de votre taille, de votre secteur et de votre budget, nous recommandons la plateforme la plus adaptée (Odoo, Holded, Dynamics 365 Business Central ou une autre). Nous configurons les modules projets, feuilles de temps, CRM, facturation et trésorerie en fonction de vos tarifs et structures de coûts.
Nous importons clients, projets actifs, tarifs et soldes en cours depuis vos systèmes actuels. Nous formons chaque profil utilisateur : équipe technique pour la saisie des heures, responsables de projet pour le suivi, et service administratif pour la facturation et la clôture mensuelle.
Nous vous accompagnons tout au long du premier cycle complet de facturation dans le nouveau système. Nous résolvons les incidents qui surviennent dans l'exploitation réelle et ajustons les flux si la pratique révèle des besoins non détectés lors de l'analyse. Nous assurons ensuite un support fonctionnel continu.
Le détail opérationnel : ce que nous livrons dans le cadre du travail et ce que nous maintenons vivant ensuite.
Gestion de projets intégrée
Fiches de projet avec budget, phases, tâches, équipe assignée et état en temps réel. L'avancement financier (heures consommées vs. budgétées) est visible pour le responsable sans extraction de données.
Suivi du temps et rentabilité
Feuilles de temps quotidiennes ou hebdomadaires par employé et par projet. Distinction entre heures internes, facturables et non facturables. Calcul automatique de la marge par projet et par client.
Facturation automatisée
Génération de factures à partir des feuilles de temps validées, avec application automatique des tarifs, retenues fiscales, TVA et conditions de paiement convenues. Compatible avec les exigences de facturation électronique Verifactu.
CRM et pipeline commercial
Pipeline d'opportunités, devis et conversion en projet en un clic. Historique complet de la relation avec chaque client : propositions, projets, factures et encaissements sur un seul écran.
Trésorerie et recouvrement
Contrôle des échéances, virements SEPA, rapprochement bancaire automatique et prévision de trésorerie à 30–90 jours. Le service financier cesse de courir après des informations dispersées.
Tableaux de bord de direction
Tableaux de bord affichant le taux d'utilisation de l'équipe, le portefeuille de projets actifs, la facturation mensuelle cumulée et le pipeline de nouvelles opportunités. Exportables vers Excel ou connectables à des outils BI.
Un ERP de services ne fonctionne pas seul : l'automatisation des flux documentaires est assurée par Summum IA, la conformité à la facturation électronique Verifactu par notre service dédié dans Sistemas, et la gestion des ressources humaines et des pointages par le module RH que nous implantons également.
L'ERP de services génère les factures ; Verifactu garantit qu'elles sont émises dans le format légal obligatoire avec enregistrement auprès de l'AEAT.
Voir le service → sistemasAutomatisez les flux répétitifs du back-office (validations, notifications, synchronisation avec d'autres applications) qui gravitent autour de l'ERP.
Voir le service → iaL'IA traite et classe les e-mails clients, extrait les données des propositions commerciales et les injecte dans le CRM de l'ERP sans travail manuel de l'équipe commerciale.
Voir le service →Un ERP généraliste est conçu pour les entreprises qui achètent, transforment et revendent des produits physiques : il gère les stocks, les entrepôts et les ordres de fabrication. Une entreprise de services n'a pas de stock ; son actif, ce sont les heures de son équipe. Un ERP configuré pour les services intègre des modules de saisie des temps, de suivi de la rentabilité par projet, de facturation basée sur le temps et de gestion des forfaits d'heures contractés par le client. L'installer sans le configurer pour votre secteur revient à travailler avec des fonctionnalités inutiles et sans celles dont vous avez réellement besoin.
Pour une entreprise de 10 à 50 personnes, la durée habituelle est de 2 à 4 mois : un mois d'analyse et de configuration, un mois de tests avec des données réelles, puis un ou deux mois d'accompagnement jusqu'à la première clôture mensuelle dans le nouveau système. Les projets plus importants ou comportant des intégrations complexes nécessitent des délais plus longs, que nous définissons dans la proposition.
Nous travaillons principalement avec Odoo (Community et Enterprise), Holded et Microsoft Dynamics 365 Business Central. La recommandation dépend de la taille, du niveau de personnalisation requis et du budget. Nous ne sommes revendeurs exclusifs d'aucune plateforme ; nous recommandons celle qui correspond le mieux à votre entreprise.
Oui. La plupart des entreprises de services combinent les deux modèles selon le type de client ou de mission. L'ERP est configuré pour que chaque projet dispose de son propre mode de facturation indépendant : prix fixe avec jalons, forfait d'heures, tarif horaire ou combinaisons. Les règles de facturation s'appliquent automatiquement à la validation de la feuille de temps.
Les factures générées par l'ERP sont transmises au système Verifactu avant d'être remises au client, en conformité avec la loi anti-fraude (Ley 11/2021) et le règlement sur la facturation électronique. Notre équipe Sistemas configure et maintient cette intégration. Pour plus de détails sur la conformité réglementaire, consultez notre service dédié à Verifactu et à la facturation électronique.