Un portal de clientes conectado a tu ERP en tiempo real: tu comprador consulta pedidos, descarga facturas y abre incidencias sin llamar a tu equipo, con los mismos datos que ya gestionas en Sage, Business Central u Odoo. Desarrollamos el área privada que conecta tu operativa con la experiencia digital que el comprador B2B ya espera.
El comprador B2B de 2025 llega habituado al comercio electrónico de consumo: quiere ver el estado de su pedido a las 22:00, descargar la factura sin esperar al administrativo y abrir una incidencia con dos clics. Cuando tu empresa no ofrece ese acceso, las llamadas y correos de seguimiento consumen horas de tu equipo y proyectan una imagen de organización poco digitalizada. El portal de cliente B2B elimina ese cuello de botella poniendo en manos del comprador la información que ya tienes en tu ERP, de forma ordenada y segura.
Summum Sistemas diseña y desarrolla portales B2B a medida conectados a tu sistema de gestión existente —Odoo, Dynamics 365, Sage, Holded u otro— mediante APIs o conectores específicos. El portal refleja en tiempo real el estado de pedidos, el historial de compras, los documentos de facturación electrónica (conforme a Verifactu y las obligaciones de la Ley Crea y Crece), los albaranes y las condiciones comerciales acordadas con cada cuenta. Cada cliente solo ve sus propios datos: la segmentación por rol y empresa es el primer requisito de cualquier portal serio.
La clave no es la tecnología en sí, sino entender el flujo real entre tu equipo y el comprador para reducir fricción en ambos lados. Llevamos desde 2017 implantando software de gestión en pymes y mid-market de Castilla y León y Canarias, y ese conocimiento de procesos —no solo de código— es lo que diferencia un portal útil de un escaparate bonito que nadie usa. Nuestra división de Consultoría complementa el proyecto cuando el rediseño de procesos va más allá del desarrollo tecnológico.
En la práctica, el portal muestra al comprador su histórico completo de pedidos y los que están en curso, el estado de envío línea a línea, las facturas y albaranes descargables en PDF, un canal de incidencias con seguimiento de estado y, cuando el negocio lo requiere, el stock disponible en tiempo real por referencia. Todo eso ya existe en tu ERP: el portal lo pone a un clic de quien lo necesita, sin pasar por tu equipo administrativo.
La conexión con el ERP admite dos planteamientos, y elegimos el que corresponde a cada caso: lectura y escritura en tiempo real mediante API —el portal ve y, si procede, modifica datos del ERP al instante— o sincronización periódica por lotes, más sencilla de mantener y suficiente cuando la información no cambia minuto a minuto. No prometemos una integración más profunda de la que el ERP concreto permite, ni forzamos tiempo real donde no aporta valor: se decide en la fase de diagnóstico.
Un portal de clientes conectado al ERP tiene sentido cuando existe una base de cuentas B2B recurrentes que genera tickets de soporte repetitivos —«¿dónde está mi pedido?», «mándame otra vez la factura», «¿tenéis stock de esta referencia?»—. Si tu negocio vende sobre todo a comprador final puntual, sin relación continuada, ese desarrollo no se amortiza: una tienda online estándar cubre esa necesidad sin un área privada conectada al ERP.
Las dudas más frecuentes en este punto son razonables. El portal no sustituye a tu tienda online si ya vendes por internet: son piezas distintas que pueden convivir, y nuestra integración ecommerce-ERP las conecta cuando hace falta. Tampoco implica que un cliente vea los datos de otro: la segmentación por empresa se aplica a nivel de base de datos, no solo de pantalla. Y sobre el coste, aquí no publicamos tarifas cerradas porque depende del número de módulos y de la complejidad de la integración con tu ERP concreto: se calcula en la fase de diagnóstico, antes de comprometer nada.
Analizamos qué consultas recibe tu equipo con más frecuencia, qué datos viven ya en tu ERP y qué espera encontrar tu cliente. Definimos el alcance del portal y las integraciones necesarias antes de escribir una sola línea de código.
Construimos un prototipo navegable con las pantallas clave: acceso privado, panel de pedidos, detalle de línea, descarga de documentos e incidencias. Lo validamos contigo y, si es posible, con un cliente piloto antes de desarrollar.
Desarrollamos el portal y lo conectamos a tu sistema de gestión mediante API REST o conector nativo. Implementamos autenticación segura, control de acceso por empresa y usuario, y sincronización de datos en tiempo real o por lotes según el caso.
Formamos a tu equipo interno en la administración del portal, acompañamos la puesta en marcha con un grupo piloto de clientes antes de abrir el acceso a toda la cartera, y establecemos un servicio de soporte técnico continuo para garantizar disponibilidad y evolución del sistema.
El detalle operativo: lo que entregamos como parte del trabajo y lo que mantenemos vivo después.
Área privada con acceso por cuenta
Cada empresa compradora accede con sus credenciales y ve únicamente sus pedidos, facturas y condiciones. Gestión de usuarios internos por el propio cliente.
Consulta de pedidos en tiempo real
Estado del pedido sincronizado con el ERP: confirmado, en preparación, expedido, entregado. Trazabilidad de línea y fecha estimada de entrega.
Stock disponible en tiempo real (si aplica)
Cuando el negocio lo requiere, el portal muestra la disponibilidad por referencia tal como la refleja el ERP, para que el cliente no tenga que preguntar por correo antes de pedir.
Descarga de documentación
Facturas electrónicas, albaranes, fichas técnicas y certificados disponibles en PDF desde el propio portal, sin peticiones al equipo administrativo.
Gestión de incidencias
Formulario de apertura de incidencia o reclamación con seguimiento de estado. Reduce el volumen de correos dispersos y unifica la comunicación postventa.
Catálogo y nuevo pedido B2B
Módulo opcional para que el cliente repita pedidos o lance nuevos directamente desde el portal, con tarifas y descuentos aplicados según su contrato.
Integración ERP/CRM
Conectamos el portal con Odoo, Dynamics 365, Sage, Holded u otro sistema existente, en tiempo real o mediante sincronización periódica según el caso. Los datos fluyen en ambas direcciones sin duplicar trabajo administrativo.
Un portal B2B es más efectivo cuando se combina con la automatización de procesos de Summum Sistemas y con las capacidades de chatbot o búsqueda semántica de Summum IA.
Automatizar los flujos de notificación, alerta de pedido y actualización de estado que alimentan el portal sin intervención manual.
Ver servicio → sistemasCuando el portal B2B necesita sincronizarse también con una tienda online, la integración ecommerce-ERP cierra el ciclo de datos.
Ver servicio → iaUn chatbot integrado en el portal resuelve preguntas frecuentes del comprador (estado del pedido, condiciones, incidencias) sin intervención humana.
Ver servicio →El post Portal de cliente B2B: funciones clave que no pueden faltar detalla qué debe incluir un portal antes de encargarlo.
El portal se conecta al ERP que ya tienes, sin necesidad de cambiarlo. Trabajamos con Odoo, Dynamics 365, Sage, Holded y otros sistemas mediante APIs o conectores a medida. El objetivo es que el portal refleje la información que ya gestionas, no duplicarla en otro sistema.
Un portal con las funciones esenciales —consulta de pedidos, descarga de documentos e incidencias— suele estar operativo entre dos y cuatro meses desde el inicio del proyecto, dependiendo de la complejidad de la integración con el ERP y el número de módulos. Proyectos con catálogo y pedido online requieren más tiempo.
Cada empresa compradora accede con sus propias credenciales y solo visualiza sus datos. La segmentación se implementa a nivel de base de datos, no solo de interfaz. Añadimos autenticación de doble factor si el cliente lo requiere y cumplimos con los requisitos del RGPD en el tratamiento de datos de acceso y actividad.
Sí. El planteamiento habitual es arrancar con el módulo de consulta de pedidos y descarga de facturas —el de mayor impacto inmediato— y añadir después el módulo de incidencias, el catálogo o el pedido online. La arquitectura se diseña desde el principio para que la extensión no requiera rehacer lo ya construido.
El portal puede poner a disposición del cliente las facturas electrónicas que genera tu sistema de facturación, en el formato que corresponda. Si todavía no tienes implantada la facturación electrónica conforme a la normativa Verifactu (obligatoria para empresas según el calendario marcado por la AEAT), nuestro servicio específico de Verifactu y factura electrónica cubre ese paso previo.
La adopción depende de que el portal resuelva algo más rápido que una llamada: si en dos clics ve el estado de su pedido o descarga la factura sin esperar a que alguien se la busque, lo usa. La resistencia aparece cuando el portal solo replica en pantalla lo que antes hacía un compañero por teléfono, sin ahorrar tiempo real. Por eso empezamos por los módulos de mayor impacto —pedidos y facturas— y por un grupo piloto de clientes antes de generalizar el acceso.
No. Son dos herramientas para necesidades distintas: la tienda online capta y vende a compradores nuevos o puntuales, mientras que el portal de clientes da servicio postventa a cuentas ya activas —pedidos, facturas, incidencias y, si procede, repetición de pedido con sus condiciones comerciales—. Cuando conviene que compartan datos, nuestro servicio de integración ecommerce-ERP conecta ambos sistemas.
Tiene sentido cuando hay un volumen de clientes B2B recurrentes que generan tickets de soporte repetitivos sobre pedidos, facturas o stock. Si tu operativa es sobre todo venta puntual a consumidor final, sin relación continuada, el desarrollo no se amortiza: una tienda online estándar es suficiente.