Migrar de ContaPlus a CONTASOL no debe medirse por si «la importación termina», sino por si saldos, asientos, cuentas, impuestos y documentos quedan conciliados y el histórico sigue siendo consultable. CONTASOL dispone de utilidades oficiales para importar empresas, ejercicios y ficheros de ContaPlus, pero la compatibilidad depende de versiones, estructura y calidad de los datos. La migración debe ensayarse sobre copias y conservar un plan de reversión.
Definir qué significa conservar el histórico
Antes de importar, la empresa debe decidir qué necesita dentro del nuevo sistema y qué puede permanecer en un archivo protegido:
- Plan contable y subcuentas.
- Asientos y conceptos.
- Saldos de apertura y cierre.
- IVA y retenciones.
- Vencimientos y cartera.
- Inmovilizado y amortizaciones.
- Analítica o proyectos.
- Documentos y adjuntos.
- Ejercicios cerrados.
- Informes y libros oficiales.
«Todo» no es un requisito verificable. Cada categoría necesita periodo, finalidad, formato de salida y prueba de consulta.
Inventario previo
Registre:
| Elemento | Dato necesario |
|---|---|
| ContaPlus | Edición, versión y ruta |
| Empresas | Códigos, NIF y ejercicios |
| Plan | Dígitos y personalizaciones |
| Volumen | Asientos, subcuentas y documentos |
| Módulos | Analítica, cartera, inmovilizado |
| Integraciones | Facturación, nómina, banca y asesoría |
| Estado | Ejercicios abiertos, cierres y bloqueos |
| Soporte | Responsable funcional y técnico |
Las empresas con distinta longitud de cuenta o estructuras antiguas requieren pruebas específicas. La documentación oficial contempla particularidades como empresas con doce dígitos.
Copia y preservación
Nunca se migra sobre el único original. Deben conservarse:
- Copia nativa de ContaPlus.
- Copia de carpetas o ficheros requeridos por la importación.
- Exportaciones a formatos legibles.
- Informes de control antes del cambio.
- Huella o registro de integridad cuando proceda.
- Instrucciones para abrir el archivo histórico.
Se verifica la restauración, no solo la existencia del ZIP. El sistema antiguo se mantiene en modo consulta durante el periodo definido y con accesos limitados.
Preparar los datos
Antes de importar:
- Ejecutar verificaciones disponibles.
- Corregir descuadres y asientos incompletos.
- Revisar fechas fuera de ejercicio.
- Identificar subcuentas duplicadas.
- Normalizar NIF y nombres.
- Cerrar periodos que deban estar cerrados.
- Documentar incidencias que no puedan corregirse.
- Eliminar temporales solo si existe copia.
Migrar un error no lo convierte en correcto. También debe evitarse «limpiar» sin trazabilidad un ejercicio ya presentado.
Vías oficiales de importación
El centro de ayuda de TeamSystem documenta varias rutas, entre ellas:
- Importación desde la opción de ContaPlus en Utilidades > Importaciones.
- Importación de ficheros de datos de ContaPlus.
- Creación de empresa o ejercicio desde opciones de Sage/ContaPlus.
- Importación desde formatos como Excel u OpenOffice para determinados datos.
La ruta exacta depende de la versión instalada. Antes de ejecutar se consulta la ayuda vigente y, si existe duda, soporte oficial. No se deben mezclar instrucciones de versiones antiguas.
Entorno de prueba
La primera importación se realiza en una empresa de ensayo, nunca en la empresa definitiva. Se registra:
- Fecha y persona.
- Versiones de origen y destino.
- Copia utilizada.
- Opciones seleccionadas.
- Advertencias y errores.
- Duración.
- Recuentos importados.
- Correcciones posteriores.
Si se repite, se crea una empresa limpia. No se importa sobre un intento anterior porque puede duplicar información.
Orden recomendado
- Instalar y actualizar CONTASOL.
- Crear entorno y permisos.
- Importar una empresa representativa.
- Revisar plan y configuración.
- Conciliar un ejercicio cerrado.
- Probar el ejercicio abierto.
- Validar módulos e informes.
- Ensayar corte completo.
- Aprobar o corregir el plan.
Una empresa con más excepciones es mejor piloto que la más sencilla.
Conciliación contable
La aceptación requiere cifras comparables antes y después:
| Control | Comparación |
|---|---|
| Asientos | Número por ejercicio y periodo |
| Debe/Haber | Totales y equilibrio |
| Balance | Saldos por subcuenta |
| Pérdidas y ganancias | Importes por cuenta |
| IVA | Bases, cuotas y tipos |
| Retenciones | Bases y cuotas |
| Apertura/cierre | Asientos y saldos enlazados |
| Vencimientos | Pendientes, cobrados y pagados |
Las diferencias se clasifican: dato no soportado, configuración, error de origen, redondeo, filtro o fallo de importación. Cada una tiene decisión y evidencia.
Impuestos y libros
Se comprueba que claves, tipos, deducibilidad, prorrata, fechas y registros se interpreten correctamente. Deben compararse modelos y libros de periodos ya presentados, sin modificar declaraciones por una diferencia técnica sin análisis fiscal.
El asesor contable o fiscal valida los informes relevantes. La migración técnica no sustituye esta revisión.
Analítica, inmovilizado y cartera
Estos módulos suelen requerir atención adicional. Puede que la importación no replique todos los campos o relaciones. Se debe decidir entre:
- Migración nativa.
- Carga por plantilla.
- Saldo inicial y archivo histórico.
- Reconstrucción controlada.
Para inmovilizado se concilian coste, fecha, amortización acumulada y vida. Para cartera, tercero, vencimiento, importe y estado. Para analítica, centros, proyectos y reparto.
Documentos y trazabilidad
Los adjuntos pueden no viajar con los asientos. El plan debe indicar dónde quedarán facturas, justificantes y enlaces. Si se conserva un repositorio separado, utiliza identificadores comunes y permisos.
La trazabilidad exige poder responder: de qué sistema procede el dato, cuándo se importó, qué transformación tuvo y quién aprobó.
Corte y reversión
El corte define:
- Fecha y hora de congelación.
- Operaciones que no pueden registrarse.
- Última copia.
- Importación final.
- Conciliaciones obligatorias.
- Autorización para abrir CONTASOL.
- Periodo de soporte reforzado.
El plan de reversión indica hasta qué punto puede volver a ContaPlus. Una vez registradas operaciones reales en ambos sistemas, revertir puede crear dos libros. Por eso el criterio de aborto debe aplicarse antes de abrir el nuevo sistema.
Seguridad y protección de datos
Las copias contables contienen datos de clientes, proveedores, personal y bancos. Deben cifrarse, limitarse y borrarse del equipo de migración al finalizar. Si participa un proveedor, se revisan contrato, acceso remoto, subencargados y devolución.
En CONTASOL se crean usuarios individuales y permisos mínimos. No se replica sin análisis un usuario administrador compartido.
Formación y operación
La formación utiliza tareas reales:
- Apertura y asiento.
- Facturas e impuestos.
- Conciliación.
- Vencimientos.
- Cierre y bloqueo.
- Informes.
- Copias y restauración.
Durante las primeras semanas se registra cada incidencia y se evita corregir directamente en base de datos sin soporte y evidencia.
Plan por fases
Semana 1: diagnóstico
Inventario, copias, alcance e informes de control.
Semana 2: piloto
Importación de empresa de ensayo y primera conciliación.
Semana 3: corrección
Mapeos, configuraciones, módulos y formación.
Semana 4: simulacro
Corte completo cronometrado y reversión.
Semana 5: producción
Congelación, importación final, aceptación y soporte.
El calendario es orientativo y depende del volumen y calidad.
Errores frecuentes
- Importar sin probar restauración.
- Dar por buena la ausencia de mensajes de error.
- Comparar solo el saldo total.
- Importar dos veces en la misma empresa.
- Olvidar adjuntos y módulos.
- No conservar versión consultable.
- Cambiar longitud de cuentas sin mapeo.
- Abrir ambos sistemas a la vez.
- No validar impuestos con asesoría.
- Borrar copias demasiado pronto.
Checklist de aceptación
- Copias nativas y legibles verificadas.
- Versiones y ruta oficial confirmadas.
- Importación piloto documentada.
- Recuentos y Debe/Haber conciliados.
- Balances, PyG e impuestos comparados.
- Analítica, cartera e inmovilizado revisados.
- Adjuntos e histórico accesibles.
- Seguridad y usuarios configurados.
- Corte y reversión ensayados.
- Aceptación contable firmada.
Preguntas frecuentes
¿CONTASOL puede importar ContaPlus?
Sí, TeamSystem documenta utilidades específicas. La compatibilidad exacta depende de versiones y estructura.
¿Hay que importar todos los ejercicios?
No siempre. Puede mantenerse histórico consultable y migrar saldos o ejercicios necesarios, según obligaciones y operación.
¿Cómo sé que la migración está bien?
Mediante conciliaciones por ejercicio, cuenta, impuesto y módulo, no solo porque el proceso termine.
¿Puedo repetir la importación?
Sí, en un entorno limpio. Repetir sobre datos existentes puede duplicar información.
Fuentes oficiales consultadas
- TeamSystem: importar ejercicio anterior desde ContaPlus.
- TeamSystem: importar archivos de ContaPlus.
- TeamSystem: formatos de importación en CONTASOL.
Summum Sistemas puede ejecutar inventario, piloto, conciliación y corte con evidencias y reversión.